Budú sa objavovať noví víťazi AI mimo Big Tech: správca aktív v Spojenom kráľovstve

Revolúcia AI je „najväčším posunom platformy od elektriny“ a ako taká prinesie investičné príležitosti v menších technologických firmách, ktoré sa stále viac približujú k obrovským technologickým gigantom, tvrdí jeden správca fondu so sídlom v Spojenom kráľovstve.

„Sme pevne presvedčení, že víťazi tohto nového technologického cyklu, ktorý skutočne začal pred 18 mesiacmi, pred dvoma rokmi momentom ChatGPT (a revolúciou AI), nebudú rovnakými víťazmi ako posledná technológia. cyklu,“ povedala minulý týždeň pre CNBC Arjun Kharpal Clare Pleydell-Bouverie, spoluvedúca manažérka fondu v Liontrust Asset Management.

„Skutočne sa sústreďujeme na príležitosti pod Magnificent Seven,“ povedal Pleydell-Bouverie, pričom odkázal na skupinu akcií spoločnosti Big Tech, ktorá zahŕňa Abeceda, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla.

Mnohé z týchto technologických firiem sú podľa nej zrelé na investičnú prácu na aplikáciách AI, ktoré manažérka fondu opisuje ako vznikajúci klub firiem s vysokou hodnotou a jednu z množstva rôznych vrstiev rastúcich v širšom odvetví AI.

„Tento rok sme sa skutočne zamerali na vrstvu infraštruktúry AI tohto nového technologického balíka,“ povedala.

Pleydell-Bouverie varoval zanietených investorov do AI, aby videli, že „túto novú výpočtovú infraštruktúru musíte vybudovať skôr, ako ju budete môcť speňažiť“. To zahŕňa kremíkové čipy, polovodičové zariadenia a podobne Aplikované materiálya firmy zodpovedné za kladenie podzemných káblov a sietí, povedala.

„Takže Broadcom‚s, the Amphenol‚s, the AristaToto všetko sú skutočne kľúčové komponenty na škálovanie tejto infraštruktúry AI. A navyše máte poskytovateľov modelov. Väčšinou vnímame týchto hráčov ako celkom komoditizovaných… Je to úplný závod v zbrojení, aby sme postavili tieto veľké modely základov,“ povedala. Modely veľkých základov odkazujú na…