Paramount, Skydance súhlasia s podmienkami fúzie

Paramount a Skydance sa dohodli na podmienkach zlúčenia, informoval v pondelok David Faber z CNBC. Dohoda by mohla byť oznámená v najbližších dňoch, povedal.

Špeciálny výbor Paramount a nákupné konzorcium – David Ellison’s Skydance, podporované súkromnými investičnými spoločnosťami RedBird Capital a KKR – súhlasili s podmienkami. Dohoda čaká na podpis majoritného akcionára spoločnosti Paramount, Shari Redstone, ktorá vlastní National Amusements, ktorá vlastní 77 % akcií triedy A Paramount, uviedol v pondelok Faber.

Podmienky zmluvy prichádzajú po týždňoch diskusie a nedávnej konkurenčnej ponuke od spoločností Apollo Global Management a Sony Pictures.

„Finančné podmienky navrhovanej transakcie Paramount/Skydance sme dostali cez víkend a posudzujeme ich,“ povedal hovorca National Amusements.

Dohoda v súčasnosti vyžaduje, aby spoločnosť Redstone dostala 2 miliardy dolárov na National Amusements, informoval v pondelok Faber. Skydance by odkúpila takmer 50 % akcií Paramount triedy B za 15 dolárov za kus alebo 4,5 miliardy dolárov, pričom by majiteľom zostalo vlastné imanie v novej spoločnosti.

Skydance a RedBird by tiež prispeli 1,5 miliardy dolárov v hotovosti do súvahy Paramountu, aby pomohli znížiť dlh.

Po uzavretí dohody by Skydance a RedBird vlastnili dve tretiny Paramountu a akcionári triedy B by vlastnili zvyšnú tretinu spoločnosti, uviedol Faber. Dojednané podmienky boli nahlásené skôr The Wall Street Journal.

Dohoda si nebude vyžadovať hlasovanie akcionárov, čo bolo súčasťou rokovaní, uviedol Faber. Výročné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Paramount sa uskutoční v utorok.

Hodnota transakcie je 8 miliárd dolárov, čo je nárast oproti predchádzajúcej ponuke 5 miliárd dolárov. Podľa týchto skorších podmienok by Redstone za svoj podiel dostala menej ako 2 miliardy dolárov a akcionári triedy B by boli vykúpení za takmer 30 %…