Paramount, Skydance o kúsok bližšie k dohode o zlúčení: Zdroje

Paramount Global a Skydance Media podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou napredujú v dohode, ktorá by zlúčila mediálne spoločnosti a odkúpila akcionára Shari Redstone.

Špeciálny výbor Paramount Global, ktorý má na starosti prijímanie alebo odmietanie transakcií, a Skydance Media Davida Ellisona, podporované private equity spoločnosťami KKR a RedBird Capital Partners, sa zužujú v tom, ako oceniť aktíva Skydance v rámci fúzie, ako aj na koľko vlastný kapitál pridať do spoločnosti v rámci rekapitalizácie, povedali ľudia pre CNBC.

Strany sú blízko k tomu, aby sa zhodli na hodnote Skydance, povedali ľudia, ktorí nežiadali, aby boli menovaní, pretože diskusie sú súkromné. Zábavná spoločnosť by mala hodnotu okolo 5 miliárd dolárov a zlúčila by sa s Paramount Global, povedali. Generálny riaditeľ Skydance Ellison a súkromné ​​kapitálové spoločnosti plánujú získať približne 4,5 až 5 miliárd USD nového vlastného kapitálu, povedali ľudia; časť z toho – asi 2 miliardy dolárov – by sa použila na zaplatenie Redstone a ďalšia podstatná časť by sa použila na splatenie dlhu.

Kupci by sa v ideálnom prípade chceli dohodnúť v máji, povedali ľudia. Traja ľudia uviedli, že spoločnosť Paramount Global pomaly poskytovala údaje počas due diligence konzorciu Skydance, čo mierne posunulo časovú os dohody. Obdobie exkluzivity na rokovania o zlúčení sa končí 3. mája, ale konzorcium Skydance ho chce predĺžiť o dva týždne, uviedli ľudia.

Skydance plánuje vymenovať Ellisona za generálneho riaditeľa Paramount Global a bývalého generálneho riaditeľa NBCUniversal Jeffa Shella za prezidenta, povedali dvaja ľudia. Súčasný generálny riaditeľ Paramount Bob Bakish by zo spoločnosti odišiel, povedali ľudia.

Oddelene, private equity firma Apollo Global Management a Sony viedli predbežné diskusie o tom, ako sa spojiť s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by odkúpila celý Paramount…